Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий луком.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к китайцам. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и навыки следопыта. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока не стало слишком поздно.
