Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После гибели товарища в проваленной операции Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить врага, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, искатели артефактов — все они готовы на все. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или нашедших смерть в этих местах, лишь подтверждает: опасность рядом.